Шёл 1964 год. Знаменитый джазовый клуб в Нью-Йорке, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, неожиданно закрылся на переделку. Оставаться без заработка на несколько недель Тони не хотел, и он стал искать временную работу.
В это же время пианист Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий музыкант, готовился к концертному турне. Ему предстояло выступать в южных штатах, где разделение между белыми и цветными соблюдалось строго. Ширли, человек образованный и сдержанный, искал не просто шофёра. Ему требовался помощник, который мог бы быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в затруднительных ситуациях.
Так их пути пересеклись. Тони, прямой и вспыльчивый парень с улиц Бронкса, и утончённый маэстро Ширли, казалось, не имели ничего общего. Дорога, которая ждала их впереди, растянется на много миль и превратится в путешествие, перевернувшее представление каждого о жизни и о другом человеке.